为了买回真正的零件，米加和咕哩咕决定再演出一次，就在这次演出的时候，咕哩咕一不小心把米加变成了乌鸦。
　　 用了树枝变成的零件，洗衣机很快就安装好了。但是，这并不说明已经成功了，现在离成功还差一点点。
　　 米加必须有足够的钱买回真正的零件，然后换下树枝变成的零件，重新安装一台真正的洗衣机。
　　 他们的钱还缺了那么一点点。为了赚钱，他们又找到了狗熊先生。
　　 “我知道你们还会来找我的。”狗熊先生很高兴，他的耳朵得意地摆了好几下。他还想再摆几下，但是他尽量克制住了这个想法。
　　 “你们这次必须要有新的节目，否则没有观众要看你们的表演。”狗熊先生说。
　　 “可是，怎样才算是新的节目呢？”米加问。
　　 “变一些奇怪的。”狗熊先生乘机提条件了。
　　 “好，奇怪就奇怪。”咕哩咕答应了。
　　 “还有，米加必须有重要的节目。”狗熊先生知道观众喜欢米加。
　　 “好。”米加也答应了。
　　 这最后的一次演出，咕哩咕决定用出所有的本领。　　演出开始了。
　　 咕哩咕拿出一根长长的绳子。
　　 “各位先生、女士，请看，这是一根绳子，一根草编的绳子。现在我咕哩咕要把它变成什么呢？”
　　 “变成围巾！”有人这样说。
　　 “变成皮带！”也有人这样说。
　　 “变成拐杖！”还有人这样说。
　　 “哈哈，我咕哩咕今天会让你们大开眼界。”咕哩咕让米加拼命地抖动着绳子，使绳子动起来，他自己挥动着银色的魔棒。
　　 “啊哩啵咯，噶吧嗒……”咕哩咕又开始念他啰里啰嗦的魔法咒语了。
　　 “变——”咕哩咕大声叫着。
　　 “啊！”人群接着叫起来。大家看见的是什么呀？是一条活的蛇，一条真正的蛇！他吐着红红的信子，把身体盘起来。
　　 人群紧张起来。
　　 “不用怕，被他咬一口也不会痛的，因为他是草绳变的蛇，没有牙齿。”咕哩咕把蛇裹在脖子上，就像是绕着围巾一样。
　　 黑熊先生没有想到咕哩咕还有这一手，乐得嘴巴都歪了。
　　 “再来一个。”大家叫起来。
　　 “可是，我的魔法已经用完了。”咕哩咕说。
　　 “不行，咕哩咕先生，请你再来一个。”黑熊先生说。
　　 “可是，我真的没有别的可以表演的了。”咕哩咕为难极了。
　　 “再想想，咕哩咕先生，我给你双倍的钱。”黑熊先生继续催着。
　　 “再来一个，再来一个……”观众对咕哩咕今晚的表演有兴趣极了。
　　 “啊，还有一个魔法是很久以前做过的。不知道有没有忘记。”咕哩咕听说加倍的报酬就有些动心了。
　　 “你就试试，试试吧，我给你三倍——不，四倍的钱！”黑熊先生不让咕哩咕下台。
　　 “好吧，把帽子拿来。”咕哩咕好舍不得黑色的礼帽。
　　 他又要用帽子变成鸟窝了。自从他被鸟啄过以后，他就发誓不再变这个魔法了，今天就算是破例了。
　　 “下面我将为大家表演一个难度大一些的魔法，因为这个魔法先要把黑色的帽子变成鸟窝。一个漂亮的鸟窝，接着还要把这个鸟窝变到附近的一棵树上。”
　　 哦！观众很乐意看这个节目。　　为了使得表演更加生动，黑熊先生让米加钻在帽子里，对他说：“等到了舞台中间，也就是咕哩咕的跟前，你再从帽子里出来，向观众问好，大家会很惊喜的。”
　　 黑熊先生觉得自己同时也是个很好的导演。
　　 米加就钻在帽子里，向台上走去。
　　 “啊，帽子是自己走上来的。”观众叫起来。大家的眼睛都盯着会走路的帽子。
　　 帽子一直走到了舞台的边上，鼹鼠米加在黑乎乎的帽子里什么也看不见。
　　 “啊，帽子要摔倒了。”观众担心地提醒咕哩咕。
　　 咕哩咕想：“在帽子没有倒之前，我就把把帽子变成鸟窝，然后把它变到树上去。对，让它稳稳地卡在树丫里。”
　　 “咕里吗哈，哈里吗咕——吧咕吧咕——”咕哩咕连着念了两个变的魔法口诀。
　　 大家只看见一个鸟窝从舞台上飞进了树丫。埃成功了。
　　 可是，大家还看见了一只黑黑的乌鸦，从鸟窝里飞出来，忽地一下，不知道飞到哪里去了。
　　 “啊，是谁在帽子里。”咕哩咕问。
　　 “是米加。”黑熊先生回答。
　　 “天那，你为什么不早说？”咕哩咕着急得跳起来。
　　 因为他把帽子里的米加变成了乌鸦，更加糟糕的是，米加变成了一只飞向远方的乌鸦。